Background

Au 31 décembre 2013, le Togo compte 204 institutions de Micro finance dont 112 institutions regroupées en huit (8) réseaux et cinq (5) institutions constituées sous forme d’association qui desservent moins de 1.500.000 clients. La centaine d’institutions qui opèrent aux côtés des réseaux ne sont pas affiliées. Les systèmes financiers décentralisés (SFD) sont inégalement répartis sur le territoire national, éloignant les populations des services financiers de proximité du fait de l’insuffisance de mécanismes d’accès à distance aux services financiers. Les SFD sont bien développés et opèrent une assez bonne couverture des besoins de financement des micros et petites entreprises (MPE).

Malgré cette avancée, des points de services restent à améliorer. L’absence de ressources adaptées au financement des investissements à moyen terme et le développement très faible des réseaux des SFD en milieu rural constituent un obstacle au développement des activités économiques dans ces zones. La recherche de solutions technologiques pour développer de nouveaux services et/ou atteindre de nouveaux clients sont autant d’enjeux auxquels les SFD doivent faire face.

Face à cette croissance, de nombreux SFD envisagent le recours au développement de réseaux d’agents et à des solutions technologiques pour développer de nouveaux produits et/ou atteindre de nouveaux clients. L’existence d’une plateforme régionale d’émission de cartes prépayées dans la zone UEMOA (GIM UEMOA) est une opportunité pour les SFD désireux de mettre en place un système de mobile banking.

Outre le secteur de la micro finance, le secteur bancaire a connu au cours des cinq dernières années une évolution sensible en termes de partenariat avec les structures de téléphonie mobile. Les produits de première génération (transfert, paiement, …) ont fait leur entrée sur le marché sur la base de partenariats entre les principales structures de téléphonie et les institutions financières : Moov –Ecobank, FUCEC Togo.

Compte tenu de cette évolution récente et de la nécessité d’accompagner l’inclusion financière en tirant avantage de cette technologie nouvelle, un Comité Technique Interministériel (CTIM) a été mis en place. Ce comité devrait permettre aux Autorités de mieux apprécier les conditions du secteur (Réglementations, infrastructure bancaire et technologique, initiatives locales et partenariats contribuant au développement du secteur), la structure du marché (consommateurs, réseaux d’agent, fournisseurs principaux, produits offerts), les opportunités de croissance, les freins et autres facteurs bloquants ainsi que les besoins et les mesures d’appui à mettre en place pour un développement harmonieux du secteur.

Information on UNCDF may be found at www.uncdf.org

Duties and Responsibilities

L'objectif général de cette étude est:

• D’informer et conseiller le Comité Technique Interministériel (CTIM), qui aura à conduire le processus de développement de la banque à distance et des services financiers mobiles, sur les opportunités existantes et les mesures d’accompagnement à mettre en place pour le développement des systèmes porteurs;
• D’identifier et analyser les opportunités (techniques, fonctionnelles, opérationnelles, financières et autres) en tenant compte des différentes contraintes existantes et des risques du marché pour la mise en place d’un système de mobile banking et agent banking, comme catalyseur pour l’accès aux services financiers à l’échelle nationale.

Objectifs spécifique de la mission

De manière spécifique, il s’agit de:

Informer et conseiller le Comité Technique Interministériel (CTIM)

• Présenter le mobile banking en mettant en exergue les avantages et les limites;
• Echanger avec le CTIM sur ses objectifs et le rôle qu’il pourrait jouer dans le développement du mobile banking et agent banking au Togo;
• Partager le projet d’étude d’opportunité précisant les différents systèmes possibles pour l’éclosion du secteur avec le CTIM et les différents acteurs;
• Proposer un projet de feuille de route des activités du CTIM;
• Soumettre la note synthétique des systèmes proposés et des mesures d’accompagnement pour la présentation à des partenaires techniques et financiers.

Réaliser l’étude d’opportunité:

Etude du marché

• Analyser de manière approfondie l’environnement de l'ensemble du pays et les principaux acteurs de l'écosystème de la banque à distance et des services mobiles (vue d'ensemble du pays, paysages financiers et de communication, canaux de distribution et les acteurs clés);
• Fournir un inventaire et une analyse des différents acteurs engagés dans ce secteur;
• Analyser la situation rétrospective et perspective des initiatives en matière de banque à distance, des services mobiles et des activités connexes ainsi que les bailleurs de fonds qui sont impliqués dans les activités, en mettant un accent particulier sur : les réalisations en matière de banque à distance et de services mobiles dans le pays, les banques et les IMF qui ont ou envisagent d'investir dans la banque à distance et les services mobiles  et les appuis fournis par le Gouvernement et les différents bailleurs de fonds ainsi que leur intérêt pour le développement de la banque à distance et les services mobiles;
• Evaluer l’opportunité du recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, spécifiquement le Mobile banking (MB) et agent banking (AB), afin d’améliorer l’accès aux services financiers pour les clients du secteur financier en général et plus particulièrement des SFD et les personnes non bancarisées;
• Mettre en exergue les facteurs clés du succès des initiatives existantes;
•  Identifier les autres expériences ayant échoué ainsi que les raisons de ces échecs;
• Analyser les contraintes au développement de services financiers à destination des clients, en particulier dans les zones rurales du Togo;
• Proposer les modèles d’organisation ou expériences qui présentent un potentiel de développement dans le pays;
• Evaluer l’engagement du Gouvernement et de l'industrie à améliorer l'accès des services financiers aux pauvres grâce à l'utilisation de la banque à distance et des services mobiles comme un modèle de prestation;
• Identifier et analyser les opportunités d’investissement en lien avec l’inclusion financière, dans et à travers les banques, les institutions de microfinance, les fonds d’investissement;
• Identifier et proposer les domaines spécifiques à soutenir;
• Identifier les défis, les contraintes, les lacunes et les possibilités actuels et potentiels de l'utilisation de la banque à distance et des services mobiles dans la prestation de services financiers;
• Identifier le potentiel pour passer du paiement cash au paiement électronique et mobile;
• Identifier les interventions actuelles et prévues d'autres bailleurs de fonds pour répondre au besoin en matière de banque à distance et des services mobiles;
• Définir les critères qui aideront à identifier les acteurs existants ou potentiels (institutionnel, financier, ou acteurs de téléphonie mobile,) qui pourraient s'intégrer dans des projets de suivi;
• Clarifier les éléments (en particulier des éléments juridiques et réglementaires, économiques et technologiques) nécessaires à la mise en œuvre réussie des services financiers mobiles et les meilleures pratiques identifiées.

 Etude règlementaire et juridique:

• Effectuer un examen du dispositif légal, règlements, institutionnelle et des directives relatives à la banque à distance et aux services mobiles;
• Définir les limites/contraintes et opportunités qu’offre la réglementation du secteur financier;
• Etablir les limites/contraintes et opportunités liées à la réglementation des télécommunications;
• Mettre l’accent sur tout aspect pouvant influencer l’utilisation des nouvelles technologies et la banque à distance (réglementation du secteur bancaire, du secteur de la micro finance, du système de paiement loi sur le blanchiment de l’argent et le financement du terrorisme, les règles de protection des consommateurs, émission de monnaie électronique, mise en place de réseaux d’agents, etc.);
• Analyser les lois et règlements en vigueur par rapport à l’opérationnalisation du Mobile et agent Banking;
• Analyser la conformité des solutions proposées avec les réglementations s’appliquant au secteur financier et à celui des télécommunications;
• Analyser les questions règlementaires clés liées à la possibilité, pour des opérateurs de télécommunication, d’offrir des services financiers (transferts, collecte de dépôts, crédit, etc.), ainsi que les produits et services susceptibles d’être offerts etc.

Le consultant identifiera et analysera de manière détaillée les opportunité en terme de banque à distance et de services mobiles en tenant compte des projets de développement de nouveaux services financiers ou de nouveaux canaux de distribution en cours ou en préparation au Togo et au niveau régional.

Le consultant donnera un aperçu des principales opportunités et défis pour le développement de la banque à distance et des services mobiles au Togo. Il fera les recommandations à différents niveaux (règlementaire, le marché, les canaux de distribution, support aux acteurs, éducation financière, assistance technique, subvention, etc.).

L’étude comportera une description synthétique pour en faciliter l’appropriation par le CTIM et la présentation à des partenaires techniques et financiers.

Competencies

Compétences Fonctionnelles:

Leadership:

• Aptitude à engager et construire le consensus des acteurs sur l’objectif;
• Excellentes capacités analytiques;
• Planification et organisation;
• Faire preuve d'une capacité de conception, d’organisation et de planification des activités nécessaires à la production des résultats.

Communication:

• Excellente capacité de rédaction et de synthèse;
• Excellente capacité à interagir en milieu multiculturel et à communiquer oralement et par écrit.

Travail en équipe:

• Capacité à travailler sous pression et dans un environnement multiculturel;
• Capacité à engager les collègues et les intervenants;
• Capacité à favoriser le travail en équipe et d’établir des relations de travail efficaces.

Required Skills and Experience

Education:

• Avoir au moins un niveau Bac+4.

Expérience:

• Avoir une expérience de 7 ans avérée en mobile banking et agent banking dans la zone UEMOA;
• Disposer d’une bonne expérience en matière de systèmes financiers, d’accessibilité financière et de micro finance dans les économies en développement, notamment en Afrique Sub-saharienne;
• Avoir une expérience avérée dans le domaine des télécommunications et des systèmes d’information;
• Avoir une expérience préalable d’études ou de projets de type banque à distance et/ou «Mobile Banking»;
• Avoir une parfaite connaissance de l’environnement UEMOA (financier, juridique et réglementaire) et une bonne compréhension des enjeux règlementaires.

Langue:

• Parfaite maîtrise du français et une excellente compétence en communication écrite et orale.

Soumission:

• La proposition technique et financière, sans les annexes, ne devra pas dépasser 30 pages.

Elle devra comprendre les parties suivantes:

• Compréhension et analyse critique des termes de référence;
• Méthodes proposées;
• Plan de travail et calendrier d’intervention;
• CV détaillé du consultant ou P11 (merci d’indiquer l’email des personnes pour la référence);
• Budget détaillé des prestations proposées.

Merci d’envoyer votre soumission avant le 20 septembre 2014 à la même adresse que l’adresse de l’offre : https://jobs.undp.org/

Il est demandé aux candidats d’attacher tous les documents requis en un seul document sous format pdf.

Evaluation

Offre technique

L’offre technique sera évaluée comme suit:

• Compréhension et analyse critique des termes de référence (10 points);
• Qualité de la proposition technique et méthodes proposées (30 points);
• Activités et calendrier d’intervention (10 points);
• Références du consultant (50 points).

Offre financière

L’offre financière doit être forfaitaire pour la réalisation des produits attendus (livrables) selon le calendrier d’exécution proposé pour cette mission. Le consultant(e) devra cependant préciser le taux journalier des honoraires et les autres dépenses, y compris les coûts des déplacements sur le terrain.

Elle doit être exprimée en US Dollar.

La notation finale

La notation finale sera la moyenne pondérée de la note technique et de la note financière avec les coefficients de pondération suivants : note technique (70%) et note financière (30%).

La formule utilisée pour déterminer la note financière est la suivante : Nf=100 x Fm /F, où Sf est la note financière, Fm est la proposition la moins disante et F le prix de la proposition considérée.

Modalites de paiement:

• 20% à la Signature du contrat;
• 30% à la remise du rapport provisoire;
• 40% à la livraison du rapport définitif.

UNCDF is committed to achieving workforce diversity in terms of gender, nationality and culture. Individuals from minority groups, indigenous groups and persons with disabilities are equally encouraged to apply. All applications will be treated with the strictest